Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch, nhưng giờ thức tỉnh đang đến gần. Cid Kagenou và Shadow Garden điều tra Thành phố vô luật pháp, một hầm chứa nơi mặt trăng đỏ treo thấp trên bầu trời và ba vị vua quyền lực cai trị đường phố. Tuy nhiên, điểm thu hút thực sự đối với Cid là người có thể hút máu – Blood Queen, một ma cà rồng đã ngủ trong quan tài của cô ấy hàng thiên niên kỷ. Sự thức tỉnh của cô ấy đến gần và Cid cuối cùng cũng có thể phải đối mặt với một ngày phải trả giá.